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報告 | 2016年全球汽車市場發展預測分析
2016-07-15 09:12
2015年，世界經濟仍處于深度調整階段，全球汽車市場整體緩慢增長，汽車銷量和產量均達到新高度。新能源汽車繼續保持高速增長態勢，但是所占市場份額仍然較小。
展望2016年，世界經濟依舊復雜多變、復蘇艱難，油價將繼續維持較低水平，中美兩國消費需求有所回升，全球汽車產銷量將延續"微增長"態勢，新能源汽車市場將實現快速增長。在新一代信息技術和第三次工業革命的推動下，無人駕駛汽車和車載系統技術將廣受關注。
（1）全球汽車產銷總量繼續增長
2015年，在全球經濟不景氣、經濟增長放緩的背景下，世界汽車產銷總量依然增加。根據世界汽車組織 （OICA） 的統計，全年全球累計生產各類汽車 9068.31 萬輛，同比增長 1 個百分點。
其中生產乘用車6856.19萬輛，同比增長1.20%，占全球汽車總產量的75.6%；
生產輕型商用車1836.96萬輛，同比增長2.6%，占全球汽車總產量的20.6%；
生產重型汽車342.86萬輛，同比下降9.3%，占全球汽車總產量的3.8%；
生產大客車32.30萬輛，同比增長2.2%。
同年，全球累計銷售汽車8967.80萬輛，同比增長2.0%，其中銷售乘用車6631.19萬輛，同比增長1.4%，占全球汽車銷量的 73.9% ；銷售商用車2336.61萬輛，同比增長3.8%，占全球汽車銷量的26.1%。
（2）豐田汽車銷量衛冕全球桂冠
2015 年，全球五大整車企業豐田、大眾、通用、雷諾-日產、現代起亞共銷售汽車4643萬輛，同比減少33萬輛。上半年，雖然大眾銷量趕超豐田占據全球銷量排行榜首，但是9月受柴油動力車排放數據造假事件的影響，大眾汽車全球市場銷售受到嚴重打擊，導致全年銷量同比減少21萬輛，負增長2.0%。
因此，豐田汽車全球銷量同比雖然有所下降（負增長0.8%），但是依然能超越大眾，連續四年問鼎全球汽車銷售桂冠。銷售量排在第三位的通用汽車公司同比微增0.2%。總體上，各大車企2015年汽車銷量有所下降或者僅微弱增長，基本上都難以完成預定目標。（3）全球豪車市場格局發生新變化
從增長速度來看，相對于全球汽車市場的低迷，全球豪車市場銷量保持較快增長速度，如保時捷銷量同比增長了19%，英菲尼迪銷量同比增長了15.6%，奔馳銷量同比增長了13.4%，雷克薩斯銷量同比增長 12%。
從市場格局來看，2015年全球銷量前十大豪車品牌依次為寶馬、奔馳、奧迪、雷克薩斯、沃爾沃、捷豹路虎、凱迪拉克、保時捷、英菲尼迪和謳歌。相比2014年，奔馳銷量超過奧迪躋身第二位，僅次于寶馬；謳歌銷售增長速度較慢，相繼被保時捷和英菲尼迪趕超。
從市場占有率來看，寶馬、奔馳和奧迪三大豪車品牌的在豪車銷售市場的統治地位仍然十分顯著，排名第三的奧迪銷售量幾乎是排名第四的雷克薩斯銷售量的 3 倍。（4）大眾公司繼續成為全球綜合實力比較強的汽車企業
2015年 《財富》 世界500強企業榜單中，共有24家汽車企業入圍。雖然汽車銷售量不如豐田，但是大眾公司以268566.6百萬美元營業收入繼續排在世界500強企業第8位，成為全球綜合實力比較強的汽車企業，而銷售量桂冠的豐田汽車公司則排在第9位。
大部分汽車企業營業收入相比2014年都有所提高，排位保持穩定或者上升，但是標致公司則虧損了936.5百萬美元。上海汽車集團股份有限公司、北京汽車集團、印度塔塔汽車公司、寶馬、馬自達汽車株式會社、富士重工等汽車企業2015年排名大幅度上升，寶馬公司營業收入超過了日產汽車公司，馬自達汽車株式會社營業收入超過了鈴木汽車。
（5）新能源汽車銷量繼續大幅增長
根據EV Sales Blogspot和各國汽車工業協會數據顯示，2015年全球電動車 （乘用車） 總銷量達到549414輛，同比大幅攀升72.8%。其中，中國市場的電動車銷量比較高，電動乘用車銷量達到207382輛，比美國的115350輛高出近一倍，占全球總銷量的37.7%。
銷量居于全球前7位的中國、美國、挪威、英國、法國、日本、德國共銷售電動汽車442985輛，幾乎占到全球的50%。相比2014年日產聆風、三菱歐藍德PHEV、特斯拉Models、雪佛蘭沃藍達、豐田普銳斯Plug -In、寶馬i3、比亞迪秦、福特 FusionEnergi、雷諾ZOE、康迪EV十大暢銷新能源車型，2015年銷量排名前十位的車型依次為特斯拉Models、日產聆風、三菱歐藍德PHEV、比亞迪秦、寶馬 i3、康迪 K11 熊貓 EV、雷諾ZOE、比亞迪唐、雪佛蘭沃藍達、大眾高爾夫 GTE，凸顯新能源汽車優先域競爭的激烈性。
（6）歐、美、日主導全球汽車零部件市場發展
根據 《美國汽車新聞》 （Auto－ motive News） 發布的2015年全球汽車零部件供應商百強榜，博世、麥格納國際、大陸、電裝、愛信精機、現代摩比斯、佛吉亞、江森自控、采埃孚和李爾汽車零部件銷售額位居前十名，其中博世集團已經連續五年蟬聯百強名單榜首，電裝集團因銷售額同比下滑 9.7% ，排名從2014年的第二位降到第四位。在百強榜中，日系零配件企業 30 家（2014年29家），美系零配件企業25家（2014年23家），德國18家 （2013年19家），韓國5家，法國4家，西班牙3家。
中國雖然是全球汽車銷售國，但是僅有延鋒汽車內飾系統公司、中信戴卡兩家汽車零配件企業入圍，2014年入圍的香港德昌電機公司則跌出100強之外。總體而言，歐、美、日仍然牢牢占據全球汽車零配件市場的主導地位。
（1）汽車市場整體延續“微增長”態勢
2016年，全球經濟依舊面臨較大挑戰，難以實現實質性改觀。根 據國際貨幣基金組織在2016年1月19日發布的 《世界經濟展望》，受到新興市場經濟體增長普遍減緩、中國經濟正處于再平衡調整之中、大宗商品價格下跌、石油價格波動、市場情緒多變、局部地緣政治動蕩、金融市場波動和美國逐步退出寬松的貨幣政策等因素的影響，預計2016年全球經濟活動的回升將更為緩慢，增長率僅為3.4%，新興市場和發展中經濟體復蘇前景更加悲觀。
與此同時，全球經濟復蘇的不均衡性也特別明顯。世界銀行預測發達除了美國可望獲得3%左右的較高增長率（美聯儲則預計增長2%-2.5%之間）之外，其余的經濟增長率普遍較低，歐元區和日本僅1%左右。
在發展中體系中，巴西增長率為1%，俄羅斯增長率則是-2.9%，中國的增長率也同比下降。這些都是全球主要的汽車生產和銷售國，經濟增速下滑必然會影響到企業效益、居民收入、消費預期等，進而波及到全球汽車市場，導致汽車生產和銷售增長速度同步放緩。此外，全球汽車保有量不斷上升，各國為治理“城市病”和交通擁堵問題大力發展公共交通，對私人汽車實行限行限購政策，也在一定程度上減少汽車消費需求。
當然，全球汽車市場也存在一些積極要素，作為兩大汽車生產銷售國，中國經濟雖然告別改革開放30年的高速增長時代，但仍然可保持6.5%左右的中高速增長，且隨著中國政府大力推進供給側結構改革、新型城鎮化，城鄉汽車消費需求將會進一步得到釋放。
美國經濟發展雖然仍處低迷階段，但是國內消費也有好轉趨勢，對汽車市場產生一定促進作用。全球油價也還處于低水平時期，根據中國社會科學院世界經濟與政治研究所發布的世界經濟黃皮書：2016年世界《經濟形勢分析與預測》受到全球經濟下行、OPEC以及相關石油供給國難以就減產達成一致等因素的影響，石油供給短期內仍然供過于求，未來5~10年全球石油價格仍將為維持在低水平，2015~2016年油價將維持在50~65美元/桶的均值水平。經濟學人智庫則預計布倫特原油的平均價格仍將維持在每桶53美元左右。
傳統汽車以汽油作為主要燃料動力，因此低油價將使得人們用車成本普遍降低，刺激許多原本猶豫的人群下決心購車，進而有利于汽車尤其是傳統燃油車銷售量的增長。事實上，低油價的影響效應已經顯現，在過去兩年中，耗油量相對較大的SUV汽車銷量增長速度遠高于小型轎汽車的銷量增長速度。
綜合這些因素，全球汽車市場將繼續保持微弱增長態勢，一些預測機構對2016年增長率的預測也大致保持在2.5%~3%之間：杜伊斯堡-埃森大學汽車研究所認為在低油價的刺激下，2016年全球小汽車新車銷量將額外增加60萬輛，整體比2015年增長2.5%；標準普爾預計2016年全球汽車銷售量將增長3%左右； 《經濟學人》 預計2016年全球汽車市場銷量將增長3.1%左右。
發達、發展中和新興市場汽車銷售增長速度相對穩定，金磚四國汽車銷量的下滑趨勢將得以扭轉，實現增長，歐洲、亞洲和北美地區主要發達仍將保持增長，拉美市場預計會出現反彈，東歐轉型將會出現復蘇，中東和非洲則會受到政治風險的影響。在生產端，中國、俄羅斯和一些新興市場汽車產能將大于市場銷量，不得不依賴于出口加以消化，部分產能將會閑置。
（2）新能源汽車市場保持快速發展態勢
隨著人口增加和經濟社會發展，全球空氣質量下降和資源能源消耗加劇，排放和燃油限制性標準不斷嚴格，新能源汽車替代燃料汽車的步伐將繼續加快。
事實上，雖然經過多年的孕育和發展，新能源汽車市場占有量整體上還比較低，僅占全球機動車總量的0.6%左右，高速增長潛力巨大。Evsaleblog預計2016年全球電動車銷量將達到85萬輛，普華永道預計到2021年全球電動汽車生產量將會達到120萬輛，中國將是全球大的電動車市場。
為搶占新能源汽車市場，各大汽車廠商紛紛加大研發力度，將不斷有更加方便、更加成熟的新車型推出,如特斯拉將推出大眾車型Model3，現代將推出IONIQ作為旗下全新新能源產品，雪鐵龍計劃推出全電動汽車E-Mahari，捷豹路虎計劃在奧地利工廠正式投產純電動車型等等。
隨著市場準入門檻的進一步降低，除了谷歌、蘋果等高科技企業巨頭之外，2016年將有更多的初創公司進入電動汽車市場，如Faraday、Nex－tEV、Atieva、Rimac等新興企業。可以預見，在新老企業的共同推動下，未來新能源汽車技術將不斷取得新的突破，作為研發核心的電池續航能力將得以提升，電池生產使用成本將會降低，同時新能源汽車市場競爭也將會空前激烈。
從區域市場來看，中國仍將是全球比較大的新能源汽車市場。2016年，中國將迎來新一輪的新能源補貼推廣政策，相關部委相繼下發了 《關于2016~2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》、《關于加強城市電動汽車充電設施規劃建設工作通知》、《關于“十三五”新能源汽車充電基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知》、《電動汽車充電基礎設施發展指南 (2015~2020年)》，明確了新能源汽車和充電樁建設的補貼政策，并對新能源汽車推廣設置了具體目標，如2016 ~2020年，北京、上海、天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、海南10個大氣污染治理的重點地區，每年的新能源汽車推廣數量逐年遞增，分別要達到3.0萬輛、3.5萬輛、4.3萬輛、5.5萬輛、7萬輛以上，占新車及更新車輛中比例要達到 2%、3 %、4%、5%、6%以上。安徽、江西、河南、湖北、湖南、福建等其他省份的新能源汽車推廣數量也有明確要求。
事實上，不僅在層面，許多省、市地方政府也自己設定了新能源汽車使用推廣計劃。受益于各級政府的大力推動和市場的現實需求，2016年中國新能源汽車市場將繼續保持快速增長，根據前瞻產業研究院 《2016~2021年中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》的預測，全年銷量有望超過60萬輛。在美國，雖然2015年新能源汽車銷售同比有所下滑，但隨著新車型的推出，在2016年將會呈現止跌回升趨勢，純電動車總銷量有望達到15萬輛。
（3）汽車技術創新持續深化
隨著新一代信息技術的發展和廣泛應用，制造業和服務業深度融合推動汽車產業鏈重心不斷向研發設計和使用服務等環節轉移，汽車已經告別僅作為代步工具的時代，而是朝著提供更多智能化和網聯化服務的方向演進。
其中，無人駕駛汽車作為智能、網聯汽車的目標，近年來持續成為行業熱點。美國公路安全局 （NHTSA） 把自動駕駛技術劃分為無自動 （0 級）、個別功能自動 （1 級）、多種功能自動 （2 級）、受限自動駕駛 （3 級） 和完全自動駕駛 （4 級）五個級別。
2016年，大部分汽車企業無人駕駛技術研發的目標是實現從多種功能自動向受限自動駕駛轉變，特斯拉、寶馬、奔馳、奧迪、沃爾沃、日產、豐田、通用等國際知名汽車企業以及來自中國的一些汽車企業將會推出無人駕駛概念車，并開展相關道路測試。以谷歌、百度等為代表的網絡高科技企業致力于完全自動駕駛技術的研發也將不斷得以完善提升。
事實上，2015 年 6 月谷歌無人駕駛車正式開上美國加州的公路進行測試。2015年12月百度無人駕駛車就已經首次實現城市、環路及高速道路混合路況下的全自動駕駛。在汽車企業和網絡科技企業無人駕駛技術研發取得突破的同時，適應于無人駕駛汽車發展需要的相關汽車、道路安全法規修改完善也將被提上議事日程。
車載信息娛樂系統技術也非常有望在2016年取得新突破。一方面，蘋果、谷歌、百度等高科技企業將不斷研發推出車載娛樂軟件和技術，另一方面傳統汽車企業巨頭也想把控這一龐大市場。未來，更加智能的人車對話界面、智能汽車大燈、手機控制汽車停車、汽車與智能家居聯網等技術將會實現。
在新能源汽車優先域，2016年混合動力汽車將在新能源汽車市場占有更加突出的地位，各大汽車廠商將會重點加強高效電池和動力馬達的研發，提升混合動力汽車的整體性能。
為滿足汽車科技發展和汽車智能程度提升的需要，智能交通系統技術也會得以同步提高，其應用將愈來愈廣泛，人、車、路之間將建立更加和諧緊密的聯系。一個典型的例子就是日本研發的一種能為電動車進行車外充電的方法，2016年3月，日本豐橋技術科學大學的研究人員通過試驗將安裝有特殊輪胎的電動車直接從嵌入道路的鋼軌中獲取能量。雖然這一技術研究尚處早期階段，但確實表明，車、路結合可能為汽車科技發展提供一種新的路徑和模式。
轉載自“車云網”
